Simón tiene todas las noches el mismo sueño y una enigmática mujer le desvela su significado : es la reencarnación de Milarepa, el célebre ermitaño tibetano del siglo XI, y que sentía hacia su sobrino un odio inexpiable.

Para salir del ciclo de las reencarnaciones, Simón debe contar la historia de ambos hombres, identificándose con ellos hasta el punto de mezclar su identidad y la suya propia.

¿ Pero dónde comienza el sueño, donde acaba la realidad?